Mehr Vermögen – weniger Risiko – weniger Kosten.
Auf Grundlage Ihres Anlegerprofils und der darauf aufbauenden Beratung erhalten Sie von uns eine Anlageempfehlung – eine Fondsmatrix, die so individuell ist, wie Ihr eigener Fingerabdruck. Diesen kompetenten Service erhalten Sie übrigens zu äußerst attraktiven Konditionen!
6 Schritte zu Ihrem Anlageerfolg – der MaDrei Beratungsprozess.
1. Erfassung Anlegerprofil
Mit dem Ausfüllen Ihres Anlegerprofils geben Sie den Startschuss zur Zusammenarbeit. Folgende Unterlagen benötigen wir per E-Mail oder Post, bevor wir tätig werden können:
- vollständig ausgefülltes Anlegerprofil
- Kopie beider Seiten Ihres gültigen Personalausweises oder des Reisepasses
- gerne weitere relevante Dokumente oder Informationen wie Depotauszüge oder detaillierte Vermögensaufstellungen
2. Analyse Ihrer Daten
- Überprüfung Ihrer Daten auf Vollständigkeit
- Klärung von offenen Fragen
- Individuelle Analyse Ihrer Situation und Ihres Bedarfs
3. Maßgeschneiderte Portfolio-Zusammenstellung
Erstellung einer Fondmatrix auf Basis Ihrer Bedürfnisse anhand:
- Ihres ermittelten Bedarfs
- Ihrer zeitlichen Horizonte
- Ihrer persönlichen Wünsche
- Ihrer individuellen Belastbarkeit und Sicherheitsvorstellung
4. Erläuterung unserer Strategie
Für uns zählt 100% Transparenz: Wir erläutern Ihnen unsere Strategie und erörtern mit Ihnen zusammen unsere nächsten Schritte.5. Ihre Entscheidung
Sie geben den Startschuss zur Umsetzung:
- Depoteröffnung
- Einmalanlage eines Betrages oder
- Sparpläne mit oder ohne staatliche Förderung (Riester, vermögenswirksame Leistungen, usw.)
6. Fortlaufende Portfoliooptimierung
Anpassung Ihres Depots an veränderte politische oder wirtschaftliche Marktbedingungen oder an neue Wünsche und Ansprüche bzw. neue Lebensumstände Ihrerseits.